Sappiamo tutti che milioni di cose sono pubblicate su Twitter, Facebook e altri siti sociali ogni minuto di ogni giorno. E questo flusso costante di informazioni sta distruggendo il modo tradizionale in cui vengono svolte molte attività. Comprare e vendere azioni non fa eccezione, perché le cose che le persone giuste twittano possono farti guadagnare soldi, risparmiare denaro o costarti denaro se non stai prestando attenzione in tempo reale.
James Ross, cofondatore e CEO di HedgeChatter, spiega come i social media hanno cambiato il modo in cui le persone valutano le decisioni di trading azionario e come i segnali provenienti da tweet, blog e post di qualsiasi tipo stanno diventando importanti quanto i fondamentali aziendali e l'analisi tecnica e potrebbero essere un indicatore importante di come i grandi dati provenienti dai social media saranno integrati (e influenzeranno) in altri aspetti del processo decisionale. (Questa trascrizione è stata modificata per la pubblicazione. Per ascoltare l'audio dell'intervista completa, fai clic sul lettore audio alla fine di questo articolo.)
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James Ross: Il mio background è stato l'analisi e la correlazione di set di dati e cercando di capire il modo migliore per monetizzare. Ho avuto una compagnia internazionale di voice over IP che ho co-fondato. Abbiamo preso traffico dagli Stati Uniti fino all'America Latina. In realtà disponevamo di un libro sportivo e di un casinò che desideravano che fornissero loro numeri verdi negli Stati Uniti per consentire ai loro clienti statunitensi di chiamare in Costa Rica.
Una cosa che ho notato attraverso i record dei dettagli delle chiamate era quando le persone chiamavano, c'era un certo sottoinsieme che chiamava dai 15 ai 20 minuti prima di un gioco ogni volta. E così abbiamo correlato queste informazioni e ciò che abbiamo trovato sono queste persone che hanno chiamato tra 15 e 20 minuti prima di ogni partita, ogni volta che hanno chiamato e piazzato le loro scommesse, vinte ogni volta.
Tendenze delle piccole imprese: Wow.
James Ross: Un sacco di persone dicono, beh, "come facevano a saperlo?" E la nostra prospettiva era che non importava in che modo lo sapessero. Il fatto era che sapevano cosa avrebbe vinto e se avessimo saputo quello che sapevano, saremmo stati in grado di generare un profitto.
Così anni dopo, abbiamo unito insieme alcune metodologie per creare HedgeChatter, che fondamentalmente estrae i social media per trovare i prossimi motori per il mercato azionario.
Tendenze delle piccole imprese: parlare dell'importanza dell'integrazione delle conversazioni che si svolgono sui social network in un modo che aiuta a comprare e vendere azioni.
James Ross: Da cinque a dieci anni fa, il modo tradizionale con cui vorresti fare un investimento o una decisione di trading è guardare dati fondamentali e / o dati tecnici. E dove si tratta di dati fondamentali, stai fondamentalmente guardando i team di gestione, gli utili per azione e tutte le informazioni dietro l'azienda. Allo stesso tempo, quando guardi i dati tecnici, stai guardando i volumi di azioni che vengono scambiate e cercando di trovare modelli.
Ora con il social, siamo in grado di capire quali nuove opportunità le persone guardano fino a quando le potenziali idee per gli stock di entrare. Ad esempio, quando Ebola è scoppiato qui a Dallas cinque, sei settimane fa, non sapevo nulla di Lakeland Industries, chi fossero, cosa facessero, cosa offrissero. Tuttavia, dal momento che il loro titolo si trovava a cavallo tra $ 5,00 e $ 7,00 nell'ultimo anno, hanno improvvisamente avuto una quantità enorme di volume di chiacchiere. E siamo stati in grado di vedere che molte persone stavano indicando che questo sarebbe stato un buon acquisto, e questo ha generato per noi un segnale di acquisto finanziario sui social media. E, naturalmente, cinque giorni dopo le scorte sono aumentate del 125%.
Non lo vedrai sui tecnici fino a dopo che è successo. Perché se dovessi tornare indietro ai tecnici nell'ultimo anno, tutto ciò che vedresti è una diffusione da $ 5,00 a $ 7,00. Non sapresti mai che sarebbe scoppiato al 125%. Ma quando la gente ha scoperto che Lakeland produce tute ignifughe che ti proteggono dall'Ebola, sarebbero state un grande vincitore nel settore delle biotecnologie. E siamo stati in grado di rilevarlo con HedgeChatter. Questo è uno dei molti vantaggi del perché le persone devono iniziare a includere i social media nella loro strategia ora per generare nuove idee e stare al passo con la curva.
Tendenze di piccole imprese: quello che sta facendo HedgeChatter è essenzialmente ascoltare tutto ciò di cui si parla, e quindi essere in grado di trovare le intuizioni che possono essere utilizzate in tempo reale per prendere una decisione rapida - una decisione di vendita o acquisto. È come una grande partita di dati.
James Ross: È corretto, ed è sicuramente una grande partita di dati. Stiamo elaborando quasi 2,3 milioni di messaggi di chatter finanziario ogni giorno. Nessuno può leggere tutti quei messaggi da tutti i post del blog, i social media. Uno dei componenti chiave è che, mentre ascoltiamo le persone che indicano l'acquisto e la vendita attraverso il sentiment e i nostri motori di analisi stanno elaborando queste informazioni in tempo reale, non stiamo solo guardando ciò che stanno implicando comprare o vendere per ora, ma stiamo anche guardando le loro informazioni storiche.
Quindi, quando le persone dicono di comprare o vendere, stiamo analizzando se hanno avuto ragione o torto su questo particolare stock in passato, quanto spesso hanno ragione / torto, e su quali altri stock hanno avuto ragione / torto. Quindi abbiamo un algoritmo ponderato multiforme che elabora costantemente tutte queste persone.
Il software elabora automaticamente queste informazioni e ci fa sapere quali sono le buone opportunità per entrare.
Tendenze delle piccole imprese: stai vedendo che le persone utilizzano un servizio come HedgeChatter da un tipo di attività commerciale a breve termine o da un tipo di investimento a lungo termine?
James Ross: Abbiamo persone che lo usano per entrambi. Se si guarda a come i gestori patrimoniali prendono decisioni e il loro processo decisionale, guardano molte informazioni. E di solito guardano su un orizzonte temporale più lungo; tuttavia, vogliono essere in grado di avere tutte le informazioni. Quello che abbiamo scoperto è che i social media sono in grado di vedere fino a due o tre mesi. Quindi è praticamente una specie di istantanea trimestrale.
Tendenze delle piccole imprese: quando si tratta dell'importanza di comprendere le emozioni e di darle un senso, sembra che sia piuttosto importante nel commercio di titoli. Ma guarda un anno o due fuori. Quanto sarà importante rispetto a oggi?
James Ross: Per quanto riguarda le decisioni di trading, è già enorme. E sta per diventare più grande.
Sapevamo che ci sarebbero stati due punti di svolta all'interno di questo spazio. Il primo è stato raggiunto circa tre mesi fa, dove praticamente tutte le grandi aziende hanno capito che è molto importante avere questo. Probabilmente verso la metà del 2015, il secondo punto di svolta sarà che ora devi assolutamente averlo.
Tendenze delle piccole imprese: dove possono trovare ulteriori informazioni su HedgeChatter?
James Ross: Hedgechatter.com. Abbiamo una registrazione di $ 29,95 al mese che ti offrirà una funzionalità davvero buona.
Questo fa parte della serie di interviste One-on-One con i leader del pensiero. La trascrizione è stata modificata per la pubblicazione. Se si tratta di un'intervista audio o video, fai clic sul player incorporato in alto o iscriviti tramite iTunes o tramite Stitcher.
