Un pianificatore di proprietà è un professionista che aiuta a pianificare le proprietà individuali e aziendali, come definito come la raccolta di beni accumulati durante la vita della persona o entità. La pianificazione patrimoniale comprende la pianificazione fiscale, la stesura di un'ultima volontà e fiducia, l'istituzione di fondi fiduciari e la pianificazione di contributi di beneficenza.
Completa una laurea specialistica in finanza, legge o contabilità. Ognuno di questi corsi di laurea ti fornirà il bagaglio culturale di cui avrai bisogno per lavorare come pianificatore immobiliare.
$config[code] not foundIscriviti a un programma CEP (Certified Estate Planner). Questi programmi sono offerti da numerose aziende. Il più prestigioso è l'Istituto nazionale dei pianificatori immobiliari certificati.
Completa il lavoro richiesto per il corso per la certificazione CEP. I tuoi corsi copriranno le basi della pianificazione patrimoniale, donazioni, conti di proprietà congiunta, conti POD, trust viventi revocabili, testamenti e formazioni speciali di fiducia. I corsi richiesti dal NICEP (in ordine) sono: le nozioni di base di pianificazione immobiliare, il percorso che il tuo cliente può intraprendere da qui, quale percorso deve intraprendere il cliente da qui, tipi di testamenti e trust revocabili, elementi essenziali di un bene Volontà di buona volontà e buona volontà, volontà speciali e disposizioni di fiducia per situazioni speciali, finanziamenti per un trust vivibile revocabile e convivenza con volontà e con un trust vivibile revocabile.
Accetta e passa esami completi per ciascuno dei corsi di cui sopra. Se scegli di frequentare questi corsi tramite la formazione a distanza, dovrai utilizzare un proctor di test. Una volta superato ciascun corso, sarai qualificato per sostenere l'esame CEP, che consiste in un esame completo di 100 domande che copre tutto ciò che hai appreso nei tuoi corsi CEP. Queste domande sono a scelta multipla. Sei elegibile per sostenere il test tutte le volte che ti servono, ti verrà richiesto di pagare una tassa di re-test di $ 10.
Soddisfa tutti i requisiti continui di formazione professionale, che variano a seconda della licenza professionale che hai, cioè CPA, avvocato, ecc. Tuttavia, avrai generalmente bisogno di otto e sedici crediti ogni due anni. È possibile selezionare i corsi CPE che si desidera intraprendere finché si riferiscono alla pianificazione successoria. Ad esempio, puoi seguire corsi CPE in pianificazione patrimoniale avanzata, problemi legali avanzati per testamento biologico o trust avanzati e testamenti revocabili.
Accettare di seguire gli standard di etica professionale stabiliti dal NICEP. Ciò comporterà la lettura di un modulo che delinea l'etica professionale sostenuta da questa organizzazione, tale da proteggere la riservatezza delle informazioni del cliente e non impegnarsi in attività professionali illegali o immorali. Firmerai quindi la dichiarazione per certificare di aver letto, compreso e rispettato gli standard etici descritti nel documento.
Inizia a promuovere te stesso come Certified Estate Planner. Puoi trovare lavoro come pianificatore immobiliare promuovendo prima i tuoi nuovi servizi per i clienti attuali. Puoi anche cercare una posizione come CEP nella pubblicità desiderata pubblicata nella bacheca di lavoro "Monster" o in riviste specializzate come il Journal CPA.
avvertimento
La pianificazione immobiliare è un processo complesso che richiede una comprensione approfondita di molte materie, tra cui le leggi sulla proprietà immobiliare, la fiscalità, la contabilità e le politiche familiari.
