Diventare un agente di cambio di successo comporta un livello di esperienza in un certo numero di settori. Come in molte professioni, la strada per il successo inizia con l'interesse per il campo e la determinazione, seguito da istruzione, formazione e abilità pratiche. La professione di brokeraggio è essenzialmente un'industria di vendita, quindi la persistenza e la capacità di sopportare il rifiuto sono due risorse cardine.
Scopri tutto quello che puoi sul settore. La professione di intermediazione comporta molta più complessità rispetto alla semplice visione di programmi televisivi finanziari e azioni commerciali. Leggi i libri, prendi lezioni e parla agli addetti ai lavori del settore in merito alle conoscenze specifiche che i broker devono possedere. Materie come la moderna teoria del portafoglio, l'interrelazione dei tassi di interesse e dei prezzi di mercato e le ramificazioni fiscali sono solo alcuni dei molti principi fondamentali che devono essere compresi da tutti i professionisti dei servizi finanziari.
$config[code] not foundCompleta i tuoi requisiti di licenza. Come minimo, sarà necessario superare entrambi gli esami della serie 7 e della serie 66, che testano le conoscenze generali sull'industria dei titoli e sono offerti dalla Financial Industry Regulatory Authority, precedentemente nota come NASD. Molti professionisti del settore ottengono anche la designazione Certified Financial Planner. Se sei assunto da una società di intermediazione, di solito sponsorizzano il costo della tua licenza.
Lavora le tue connessioni. L'istruzione e le licenze sono importanti, ma senza clienti per vendere prodotti finanziari, la tua carriera non durerà molto a lungo. La maggior parte delle aziende addestrano i propri broker a scrivere i nomi delle persone che conoscono, quindi i nomi delle persone che conoscono e così via, per avviare la propria base di clienti. Dovrebbero essere utilizzate anche altre connessioni, come le iscrizioni ai club, le organizzazioni della comunità e i contatti commerciali passati o presenti, per cercare clienti.
Fai il possibile per ottenere risultati che superano le aspettative del cliente. Essere fiduciosi al telefono potrebbe farti guadagnare le tue prime vendite, essere un broker di successo richiede longevità e la tua carriera non durerà a lungo se non riesci a mantenere felici i tuoi clienti. Prenditi il tempo per capire cosa vogliono e di cui hanno bisogno i tuoi clienti, e ricerca e presenta prodotti finanziari che soddisfino queste esigenze. In poche parole, fai la cosa giusta per i tuoi clienti. Quindi fallo ancora e ancora.
Stabilisci degli obiettivi per te stesso. Soprattutto nel business degli intermediari, l'attività genera successo e avere obiettivi ti terrà in movimento anche nei giorni in cui ti senti meno motivato. Per alcuni broker, gli obiettivi di vendita sono una motivazione, mentre per gli altri sono aperti nuovi account o effettuate telefonate. Formulate i vostri obiettivi a breve termine con il vostro obiettivo a lungo raggio - diventare un agente di cambio di successo - prima di tutto nella vostra mente.
Analizza i tuoi risultati. Determina quali sono le tue attività più produttive e ferma o cambia i tuoi sforzi meno efficienti. Ricevi feedback dai tuoi clienti su come stai. Attua le raccomandazioni e continua a monitorare e adattare il tuo approccio man mano che avanzi nella tua carriera.
Mancia
Impara dagli altri intorno a te, ma non imitarli: il modo migliore per raggiungere il successo in qualsiasi settore è quello di differenziarti dalla concorrenza, non di imitarli.
avvertimento
Il settore dei servizi finanziari è altamente regolamentato e, sebbene sia possibile che un dipartimento di conformità controlli i tuoi passi falsi, è in ultima analisi la responsabilità di assicurare che agisca secondo le linee guida del proprio settore.
