OMAHA, Neb., 24 settembre 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, una società indipendente di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti, celebra il suo secondo anniversario - e due anni di crescita impressionante - annunciando una nuova iniziativa di beneficenza " Callahan Financial Planning restituisce. "Ogni anno, l'azienda donerà il cinque percento dei suoi profitti a sostegno delle organizzazioni di beneficenza della comunità.
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"Cominceremo nel 2013 chiedendo ai nostri clienti di votare quali enti di beneficenza locali sono più importanti per loro per aiutare a scegliere i destinatari delle nostre donazioni ogni anno", ha affermato William Callahan, presidente di Callahan Financial Planning.
La società ha aperto a Midtown Crossing nel settembre 2010 con una base di clienti iniziale di $ 1,8 milioni sotto la direzione dell'azienda. Da allora, il suo portafoglio è sbocciato con una crescita forte e costante.
"Mentre celebriamo il nostro secondo anniversario, abbiamo preparato piani finanziari per un totale di $ 57 milioni, di cui siamo responsabili per la gestione di $ 25 milioni al giorno," ha affermato Callahan.
Un consulente d'investimento registrato in Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) offre servizi di pianificazione finanziaria a costo forfettario, abbracciando l'opinione che "le commissioni e le retribuzioni nascoste non hanno alcun business nella pianificazione finanziaria". Inoltre, mantiene un rigoroso standard di responsabilità fiduciaria ad ogni cliente e un principio rigoroso di pianificazione finanziaria senza conflitti. Callahan ha detto che quei concetti chiave sono entrati in risonanza con i clienti dell'azienda.
"La gente ama che non ci siano conflitti di interesse e che guardiamo a tutto, non solo agli investimenti o alle assicurazioni. Una volta che ci incontrano, ci dicono che lo trovano rinfrescante che non diamo un tono di vendita e che abbiamo davvero una visione ampia del loro quadro finanziario complessivo ", ha spiegato Callahan.
Ha aggiunto: "Il nostro modello di business è sorprendentemente semplice, forniamo al pubblico l'accesso diretto a un Certified Financial Planner ™ che può aiutare a rispondere a tutte le loro domande finanziarie, senza pregiudizi e iniziare a implementare prontamente le modifiche necessarie. Questo è tutto ciò che facciamo, ogni giorno. "
Ora, con due anni di successi nei libri, Callahan ha detto di vedere più avanti la crescita. "Abbiamo appena iniziato."
La società ha lanciato diverse nuove innovazioni nel 2012, tra cui un miglioramento online che consente ai clienti di verificare lo stato del loro piano finanziario, accedere ai documenti finanziari e visualizzare l'intero patrimonio netto, i loro obiettivi e le raccomandazioni del loro pianificatore finanziario.
"I nostri clienti adorano questo e sembra davvero impegnarsi e motivarli a fare di più per aiutare se stessi. Abbiamo anche migliorato il nostro processo di pianificazione finanziaria con un programma multi-meeting. Aiuta i nostri clienti a fare un piano finanziario completo con una transizione strutturata, guidata da un pianificatore finanziario, ma con molta meno intimidazione di quanto pensiamo le persone siano abituate a interagire con le persone nella nostra professione. Sembrano cose semplici, eppure non abbiamo visto nessun altro fare quello che stiamo facendo. Questo ci eccita. "
Callahan Financial Planning si trova in 3157 Farnam Street a Midtown Crossing. Callahan ha detto che ama essere basato sullo sviluppo - e a Midtown Omaha.
"C'è sicuramente una fiorente comunità commerciale qui." Disse. "Pensiamo che essere qui ha fornito una grande visibilità per il nostro nuovo tipo di pratica di pianificazione finanziaria, ed è sede di alcuni degli immobili più belli di Omaha. Nel complesso, Midtown Crossing è stato un grande aiuto per Callahan Financial Planning in quanto entrambi crescono rapidamente insieme e sono simboli del futuro di Omaha. "
Midtown Crossing è lo sviluppo urbano senza precedenti di Greater Omaha, focalizzato sulla comunità e famoso in tutto il mondo.
Vincitore di Omaha del Design's Laurels Award 2011 e di due prestigiosi Americas Property Awards per l'eccellenza architettonica, Midtown Crossing incarna "la sinergia di partnership pubbliche / private" (Urban Land Magazine, 2010). Con orgoglio, riporta la città nella storica Midtown Omaha con 225.000 piedi quadrati di ristoranti, diversioni e vendite al dettaglio insuperabili; quasi 500 condomini e appartamenti condominiali pluripremiati; e una serie di eventi della community in un Revitalized Turner Park.
Contatto con i media: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, protetto da email
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SOURCE Callahan Financial Planning Company
