Morningstar lancia Manager Research Services per investitori istituzionali

CHICAGO, 17 giugno 2014 / PRNewswire / - Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), leader nella ricerca di investimenti indipendenti, ha introdotto oggi un nuovo servizio per aiutare gli investitori istituzionali a valutare fondi, strategie di investimento e società di gestione patrimoniale. Morningstar Manager Research Services combina rapporti di ricerca, valutazioni, software, strumenti e dati proprietari di fondi dell'azienda con accesso agli analisti di ricerca manager di Morningstar. Completa le funzioni interne di due diligence per istituzioni quali banche, gestori patrimoniali, assicuratori, fondi sovrani, pensioni, donazioni e fondazioni.

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"Morningstar Manager Research Services è un'offerta unica e personalizzabile che combina tutte le nostre ricerche, dati e strumenti con l'accesso alle intuizioni uniche del nostro team di analisti di ricerca manager. Abbiamo fornito accesso agli analisti sul lato della ricerca azionaria della casa per diversi anni e le aziende hanno iniziato a chiedere di parlare con il nostro team di analisti di ricerca manager ", ha dichiarato Kunal Kapoor, responsabile dei prodotti di informazione globale e delle soluzioni client per Morningstar. "Per rappresentare al meglio l'ampiezza e la profondità delle loro competenze, abbiamo anche cambiato il nome del team di analisti, dalla ricerca di fondi alla ricerca manageriale. A livello globale, abbiamo più di 110 analisti di ricerca manager in 15 mercati che fanno più che votare e coprire i fondi, ma sono anche specializzati nell'analisi dei manager e delle aziende che gestiscono i fondi ".

Kapoor ha aggiunto: "Abbiamo fornito ricerche di analisti indipendenti su strategie, aziende e tendenze di investimento per quasi 30 anni. Avere accesso diretto ai nostri analisti di ricerca manager può aiutare le istituzioni con la loro due diligence di ricerca, una parte importante del processo di selezione degli investimenti e creazione di portafogli che forniscono risultati migliori per gli investitori. Mentre gli investitori istituzionali lavorano per conformarsi alle nuove normative e soddisfare le richieste dei clienti, Morningstar può aiutarli a condurre e integrare la propria ricerca e integrare la comunicazione con gli advisor e gli investitori ".

Morningstar Manager Research Services include:

Approfondimenti completi da parte di analisti di ricerca manager, con accesso per telefono, e-mail o di persona;
Rapporti di ricerca per un massimo di 4.000 fondi a livello globale, tra cui fondi attivi, passivi, multi-asset, negoziati in borsa e strategie di fondi chiusi, prodotti da oltre 110 analisti di ricerca manager a livello globale;
Morningstar Analyst Rating ™ per i fondi, che rappresenta la convinzione degli analisti Morningstar nella capacità del fondo di sovraperformare su una base aggiustata per il rischio a lungo termine ed è espressa in oro, argento, bronzo, neutro o negativo. Gli analisti arrivano ad una valutazione attraverso una valutazione di cinque pilastri chiave - Persone, Processo, Genitore, Performance e Prezzo - ciascuno dei quali è classificato come Positivo, Neutro o Negativo e poi combinato per il Rating Morningstar complessivo. I rating sono disponibili per circa 3.500 fondi a livello globale;
Morningstar® Stewardship Grade^SM per circa 35 società di fondi negli Stati Uniti e in Canada. Le imprese ricevono un voto dalla A alla F per aiutare gli investitori a identificare le aziende che svolgono un lavoro buono o scarso per allineare gli interessi con i loro azionisti. Il grado valuta la cultura aziendale, gli incentivi del gestore, le tasse e la storia normativa, oltre alla qualità del consiglio per le imprese statunitensi;
Morningstar Rating ™ per più di 35.000 fondi a livello globale, che è una misura quantitativa, aggiustata per il rischio, delle performance passate di un fondo ed espressa da 1 a 5 stelle;
Studi di ricerca, white paper e prospettive su temi rilevanti, temi di investimento, tendenze delle classi di attività e eventi del settore;
Screening, monitoraggio e strumenti di attribuzione del portafoglio; e
Un vasto universo di dati che comprende circa 160.200 fondi comuni di investimento aperti, 10.700 fondi negoziati in borsa, 7.400 fondi chiusi e 10.700 conti separati e fondi comuni di investimento collettivo.

Morningstar offre servizi di ricerca manager in concerto con Morningstar Direct^SM, la sua piattaforma di ricerca globale istituzionale. Il prezzo varia in base al livello di accesso e personalizzazione dell'analista e l'accesso agli analisti di Morningstar varia in base alla giurisdizione.

Ulteriori informazioni su Morningstar Manager Research Services sono disponibili su

Informazioni su Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. è un fornitore leader di ricerche di investimento indipendenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di prodotti e servizi per investitori individuali, consulenti finanziari, gestori patrimoniali, fornitori di piani pensionistici e sponsor. Morningstar fornisce dati su circa 456.000 offerte di investimento, compresi azioni, fondi comuni di investimento e veicoli simili, oltre a dati di mercato globale in tempo reale su oltre 12 milioni di azioni, indici, futures, opzioni, materie prime e metalli preziosi, oltre a quelli esteri scambi e mercati del Tesoro. Morningstar offre inoltre servizi di gestione degli investimenti attraverso le sue sussidiarie di investment advisor registrate e ha avuto circa $ 164 miliardi di asset in consulenza e gestione al 31 marzo 2014. La società ha attività in 27 paesi.

Le valutazioni degli analisti sono di natura soggettiva e non dovrebbero essere utilizzate come unica base per le decisioni di investimento. Le valutazioni degli analisti si basano sulle attuali aspettative degli analisti Morningstar in merito agli eventi futuri e pertanto comportano rischi e incognite sconosciuti che potrebbero far sì che le aspettative di Morningstar non si verifichino o differiscano significativamente da quanto previsto. Morningstar non rappresenta i propri rating degli analisti come garanzie né dovrebbe essere considerata una valutazione del merito di credito di un fondo o del fondo sottostante. Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo; non deve essere considerato un'offerta o una sollecitazione per acquistare o vendere i fondi comuni di investimento indicati all'interno.