WESTWOOD, Mass., 7 agosto 2014 / PRNewswire-iReach / - Il leader tecnologico della pianificazione finanziaria OMYEN Corp. ha apportato importanti aggiornamenti al suo software gratuito Social Security Maximizer ™. Questi miglioramenti consentiranno ai consulenti di gestire tutti i tipi di situazioni dei clienti. Questo aggiornamento include la gestione di:
- Windfall Elimination Provision (WEP) per i clienti che potrebbero essere idonei per pensioni governative e previdenza sociale,
- Programma Govenment Pension Offset che influisce sui benefici coniugali per i clienti con pensioni governative,
- Opzione di pagamento forfettario che consente ai beneficiari della sicurezza sociale di richiedere i benefici in modo retrospettivo a determinate condizioni e
- Analisi del divario dei redditi da pensione rispetto alle spese di pensionamento previste.
Foto -
Nuovo strumento: controllo di sicurezza sociale OYEN ha anche annunciato un nuovo strumento di sicurezza sociale per l'educazione dei consumatori e la generazione di lead. Il nuovo strumento denominato Social Security Checkup si trova su siti Web di consulenti e consente ai potenziali clienti di ottenere una stima di base delle prestazioni di sicurezza sociale e di come tali benefici si confrontino con le spese di pensionamento previste. Questa è una parte integrante del programma di marketing di sicurezza sociale di OMYEN per aiutare i consulenti finanziari a educare e acquisire in modo efficace i clienti in 55 - 65 anni. Accanto a una versione di marca di Controllo di sicurezza sociale software, questo programma include anche rapporti di marketing di marca e rapporti con i clienti di marca. Usando questo programma, i consulenti possono coinvolgere in modo efficace i potenziali clienti del baby boom. Questo programma è integrato con il Social Security Maximizer ™ (che i consulenti utilizzano per una pianificazione approfondita della sicurezza sociale) per evitare il rientro di dati.
Il programma di marketing di sicurezza sociale di OMYEN è un programma indipendente dal prodotto. "Con milioni di baby-boomers in pensione, voglio approfittare di questo strumento per coinvolgerli in modo efficace e differenziare i miei servizi.", Ha affermato Don Hartmann di Centennial, Hartmann Financial Advisors, un utente pilota del programma. Integrazione senza problemi Lo strumento di Social Security Checkup è strettamente integrato con Social Security Maximizer ™ e le altre tecnologie di pianificazione di OMYEN. Ciò significa che qualsiasi informazione inserita da un potenziale cliente fluisce prontamente nella suite di prodotti di pianificazione di OMYEN, aiutando i consulenti a ottenere notevoli efficienze. “Mi piace il fatto che OMYEN si sta concentrando sull'aiutare gli advisor sia a pianificare in modo efficiente sia a far crescere la propria attività. ", Ha dichiarato Ray Shreder, Presidente di The Wealthcare Centre, una società di consulenza finanziaria globale con sede a Henderson, NV. “Mi piace anche la loro integrazione senza interruzioni che non richiede la reimpostazione dei dati. Ecco perché mi iscrivo alla loro intera piattaforma tecnologica.", Ha aggiunto Shreder.
Un programma chiavi in mano I consulenti finanziari possono trarre vantaggio da questo programma chiavi in mano per far crescere la clientela e la base patrimoniale. Il programma si compone di quattro passaggi:
Questo programma consente ai consulenti finanziari di invitare rapidamente un gruppo già interessato di potenziali clienti per eventi online, in diretta o di persona. Il materiale educativo del programma consente ai consulenti di spostare in modo efficace i potenziali clienti al passaggio successivo. Una stima dei benefici di facile comprensione dallo strumento di controllo della sicurezza sociale li motiva a chiedere informazioni sulla pianificazione della previdenza sociale e altri servizi finanziari. Programmi di formazione e marketing per altri clienti di OMYEN Il Social Security Checkup è anche un buon compagno per il Personal Financial Index® (PFI) utilizzato dagli advisor educazione e acquisizione del cliente. I consulenti interessati a ottenere clienti in fascia d'età compresa tra 55 e 65 anni possono anche prendere in considerazione il programma di marketing e pianificazione chiavi in mano di OMYEN sull'assistenza sanitaria del pensionato. “I consulenti che hanno utilizzato il programma PFI di OMYEN per il marketing a 35-55 anni possono utilizzare il programma di marketing di Social Security per espandere la propria portata in tutte le fasce d'età.", Ha dichiarato Dinesh Sharma, CEO di OMYEN.
Disponibilità Il programma di Social Security Marketing è prontamente disponibile ad un prezzo promozionale di soli $ 299 all'anno. OMYEN fornisce le specifiche di branding e configurazione. Queste specifiche aiutano i consulenti a creare un'esperienza personalizzata per i potenziali clienti. I consulenti finanziari possono iscriversi a questo programma inviando un'e-mail a email protected o chiamando OMYEN all'indirizzo (617) 4-OMYEN-1. Questo programma non influisce sul libero accesso dei consulenti finanziari a Social Security Maximizer ™.
Informazioni su OMYEN Corp. Con sede a Westwood, MA, OMYEN, un innovatore riconosciuto di tecnologie intuitive e convenienti, aiuta i consulenti finanziari ad acquisire in modo efficace i propri clienti mirati e a creare in modo efficiente piani finanziari attuabili. I prodotti unici di OMYEN includono Wealth Planner ™ per la pianificazione finanziaria incentrata sul cliente e con la prima capacità di pianificazione sanitaria del pensionato, Personal Financial Index® per formazione / acquisizione clienti, Enterprise Retirement Planner per consulenti che lavorano con piani pensionistici e Centro informazioni clienti (un portale del cliente di marca advisor). I datori di lavoro utilizzano l'intuitiva piattaforma di educazione e comunicazione finanziaria di OMYEN per aiutare i propri dipendenti a farsi carico delle proprie finanze. La maggior parte delle tecnologie OMYEN è stata rivista da FINRA e approvata anche dai dipartimenti di conformità di alcune grandi società di broker / dealer. Per ulteriori informazioni su OMYEN Corp., visitare Contatto con i media: OMYEN Marketing, OMYEN Corp., (617) 466-9361, protetto da email Notizie distribuite da PR Newswire iReach: SOURCE OMYEN Corp.
