Gli agenti di cambio sono responsabili della fornitura di consulenza sugli investimenti, l'acquisto di scorte per conto di una persona o di un'azienda e la gestione di informazioni riservate. Sono i go-to people (riferimento 1)
Abilità
Investimenti, finanze e numeri possono essere al centro del mondo degli agenti di cambio, ma lo è anche il benessere dei loro clienti. Gli agenti di cambio devono disporre di eccellenti capacità di servizio al cliente per garantire il comfort di coloro che consigliano. (Riferimento 2) Poiché molte informazioni finanziarie personali sono condivise, gli agenti di cambio devono anche essere in grado di tenere registri sicuri e gestire informazioni riservate. È importante non perdere la fiducia dei clienti condividendo le loro informazioni con gli altri. Armati delle caratteristiche e dei dati finanziari di un titolo, gli agenti di cambio devono dimostrare capacità decisionali forti. Con piccole modifiche come fusioni e prezzi costantemente in corso, i broker sono tenuti a mettere in pratica la propria capacità di prendere decisioni in modo spaccato di frequente. (Riferimento 2) Infine, un agente di cambio di successo deve essere esperto nelle abilità matematiche in quanto valuta la redditività e i rischi associati a ciascun titolo.
